Китай — главный покупатель полиуретановых роликов? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется сказать: ?Ну, конечно, Китай же всё производит и всё потребляет?. Но если копнуть глубже, как это бывает в нашем деле с полиуретаном, всё оказывается не так однозначно. Часто за громкими цифрами импорта скрывается совсем другая история — не про конечное потребление, а про промежуточное производство, реэкспорт или просто специфику нишевого применения. Давайте разбираться без глянца.

Откуда вообще растут ноги у этого вопроса?

Вспоминаю, лет пять-семь назад на одной из отраслевых встреч в Германии действительно пошла речь о том, что статистика по закупкам полиуретановых роликов и колес из Азии, и в частности из Китая, показывает серьезный рост. Но тогда же прозвучала и оговорка от старого технолога из Ганновера: ?Смотрите не на страну-получателя, а на конечный адрес. Часто это логистические хабы или сборочные производства для европейских брендов?. Это было первое, что заставило задуматься.

На практике же, работая с поставками комплектующих, видишь иную картину. Китай, безусловно, крупнейший производитель полиуретановых изделий в мире. Заводы вроде Chengdu Longyuan New Materials Technology Co., Ltd (их сайт, кстати, https://www.cdlongyuan.ru хорошо знаком тем, кто ищет специализированные решения) действительно выпускают огромные объемы. Но здесь кроется первый нюанс: значительная часть продукции, особенно высокоспециализированные ролики для конвейерных линий или тяжелой техники, идет на внутренний рынок. Тот же Чэнду Лонгюань Нью Материал Технолоджи, базирующийся в Ронгчэне, известен тем, что работает в том числе и на китайские машиностроительные гиганты. Их уставной капитал в 5 миллионов юаней говорит о серьезных мощностях.

Так является ли Китай главным покупателем? Если говорить о чистом импорте готовых роликов — вряд ли. Его роль скорее — главный производитель и потребитель в одной цепи. Он закупает сырье (изоцианаты, полиолы), производит и в огромных количествах использует у себя, а излишки или специализированные изделия экспортирует. Но вот покупает ли он много готовых роликов из-за рубежа? Только очень специфических, которых нет внутри страны. И это, как правило, не массовый рынок.

Где же тогда реальный спрос?

Если отвлечься от Китая, то основные потоки покупки готовых полиуретановых роликов видны в регионах с развитой, но не всегда полной производственной цепочкой. Это, например, страны Юго-Восточной Азии, которые собирают оборудование по лицензии и закупают комплектующие. Или Ближний Восток — для ремонта тяжелой логистической и портовой техники, где часто предпочитают не везти целые узлы, а оперативно менять именно ролики.

Еще один крупный ?покупатель? — это, как ни парадоксально, Европа и Северная Америка. Но не в смысле дешевых массовых изделий, а в сегменте premium. Там заказывают кастомные решения: ролики с определенной твердостью по Шору, цветом, стойкостью к конкретным химикатам или температуре. И вот тут иногда случается, что европейский инженерный концерн размещает заказ на небольшую партию таких роликов именно в Китае, на том же Chengdu Longyuan, потому что их технологи могут точно вывести нужную формулу и сделать быстрее. И статистика покажет: Китай экспортировал. Но по сути — это аутсорсинг сложного производства, а не удовлетворение внутреннего спроса Китая.

Лично сталкивался с ситуацией, когда наш немецкий партнер искал поставщика для роликов, работающих при постоянной температуре -30°C. В Европе предлагали долгий цикл и высокую цену. Обратились через сайт cdlongyuan.ru — и получили рабочие образцы за три недели. Для них Китай стал ?покупателем? их технического задания, а для статистики — экспортером товара. Вот такая путаница.

О чем говорят цифры и как в них ошибиться

Таможенная статистика — вещь коварная. Код ТН ВЭД для полиуретановых роликов может включать в себя и простые колесики для офисной мебели, и массивные ролики для сталелитейных цехов. Видел отчеты, где из-за этого всплеск ?импорта в Китай? оказывался на деле импортом в Гонконг (который часто считается отдельно) с последующей перепродажей по всему миру. Или наоборот — экспорт из Китая в Германию, а конечным потребителем значилась Польша. Цепочка длинная.

Поэтому прямой ответ на вопрос из заголовка, основанный только на агрегированных данных, будет ложным. Нужно смотреть по сегментам. В сегменте стандартных, средне- и низконагруженных роликов Китай — нетто-экспортер. В сегменте уникальных, штучных изделий для экстремальных условий — он может быть и нетто-импортером определенных марок полиуретана или даже готовых изделий, если своя разработка не поспевает. Но объемы здесь несопоставимы.

Ошибка многих аналитиков в том, что они берут общую цифру по коду товара и делят на население или ВВП. В нашем же деле ключевое — это понимание индустрий-потребителей: логистика, пищепром, тяжелое машиностроение, горнодобывающая отрасль. И уже по ним смотреть географию. Тогда картина проясняется.

Практический кейс: почему ?купить? не значит ?использовать?

Расскажу про один наш старый проект. Был запрос от российской компании на поставку крупной партии роликов для конвейерных линий. По спецификации подходили продукты китайского производства. Мы вышли на производителя, все согласовали. Но в процессе выяснилось, что конечный заказчик — совместное предприятие в Казахстане, а финансирование идет через китайский банк. И по контракту ролики должны были отгружаться сначала на склад в Китае (формально — ?продажа Китаю?), а уже потом транзитом в Казахстан.

В статистике эта партия, скорее всего, прошла как импорт в Китай. Хотя по факту Китай был лишь транзитным логистическим узлом и финансовым гарантом. Таких схем, особенно в рамках инициативы ?Пояс и путь?, становится все больше. Это еще больше размывает картину.

Поэтому, когда видишь отчет, что Китай нарастил закупки полиуретановых роликов на 20%, первым делом спрашиваешь: а что стоит за этим? Новые заводы внутри страны? Или он стал крупным хабом для третьих стран? Чаще верно второе.

Что в сухом остатке? Взгляд из цеха

Итак, подведу свои мысли, основанные больше на наблюдениях, чем на сухих отчетах. Является ли Китай главным покупателем полиуретановых роликов в мире? В абсолютных цифрах общего импорта — возможно, да, но эта цифра обманчива. По сути, он является главным производителем и потребителем в рамках собственной производственной экосистемы.

Его ?покупки? извне — это, как правило, либо сырье для производства, либо очень специфические высокотехнологичные изделия, либо статистический артефакт, связанный с реэкспортными и транзитными схемами. Основной драйвер рынка — его внутренняя промышленность, которая и поглощает львиную долю выпускаемых роликов.

Таким компаниям, как ООО Чэнду Лонгюань Нью Материал Технолоджи, это только на руку. Они, имея солидный уставной капитал и базу в промышленном Ронгчэне, ориентированы и на внутренний гигантский рынок, и на экспорт своих решений. Их сайт — это скорее шлюз для иностранных клиентов, которые ищут надежного производителя. А вопрос из заголовка, по моему мнению, следует переформулировать: ?Китай — главный узел в глобальной цепочке создания стоимости полиуретановых роликов??. И вот на это ответ будет уже твердым ?да?. Все остальное — детали статистики и логистики, в которых мы, практики, и копаемся каждый день.